Новости IPO: Стартап WeWork опубликовал финансовые показатели в преддверии первичного размещения бумаг
Американская компания «WeWork» (с января 2019 года бренд поменял название на «We Company) – стартап, который известен своей сетью коворкингов, предоставил проспект эмиссии. Подобные новости IPO важно учитывать, поскольку компания делится с инвесторами своими финансовыми показателями в преддверии продажи акций.
«WeWork» планируют получить объемы инвестирования в 1 млрд долларов, но пока эта цифра носит ориентировочный характер и будет изменена уже в момент, когда будут сформулированы точные условия первичного размещения.
Что говорит предварительный проспект эмиссии в поданной заявке на IPO от «We Company»?
По открытой информации прибыль компании за первое полугодие 2019 увеличилась в два раза, тогда как убытки возросли лишь на 25%. Цифры сравнимы с показателями первого полугодия 2018. В заявке, которая отправлена Комиссии по ценным бумагам и биржам США, можно увидеть следующее:
- Выручка за 6 месяцев 2019 г. – 1 500 000 000$. В прошлом полугодии эта цифра составила 764 000 000$.
- Убыток за 6 месяцев 2019 г. – 904 000 000$. В прошлом полугодии – 722 000 000$.
Если проводить оценку компании, то наглядно видно, что доходы и расходы растут пропорционально. В 2016 году цифры заработка/убытка составляли 436/429 млн долларов. В 2017 году компания потеряла порядка 933 млн при доходе в 886 млн долларов, а в 2018 это соотношение уже составило 1.8/1.9 млрд $.
Насколько привлекательна эта новость для рынка IPO?
По предварительным оценкам можно сказать, что компания не может уверенно считаться привлекательным вложением для бизнеса. Руководство «We Company» рассматривает получение еще порядка 4 млрд долларов в качестве долга, чтобы перед стартом IPO продемонстрировать свой рост и прибыльность.
По последним новостям, IPO будет назначено на сентябрь, но существует риск того, что дата будет перенесена на следующие месяцы из-за сформировавшейся конъюнктуры, которая отрицательно может отразиться на самой компании. Пока остается неизвестным и сама биржа, где будет происходить продажа акций.
Ценные бумаги «We Company» получат краткое название «WE», а гарантом выплат в случае финансовых убытков станут банки «JPMorgan Chase» и «Goldman Sachs». Стоит отметить, что и поддержка в виде гигантов «SoftBank Vision Fund», «Benchmark» и «T. Rowe Price» становится основополагающим аспектом, по которому с ней заключили «соглашение о членстве» более 800 000 частных и юридических лиц. Сейчас «We Company» считается крупнейший стартап-проектом в США и по последним данным оценивается в сумму на 47 млрд долларов.
В какую компанию выгодно инвестировать уже сейчас, читай здесь. Следи за новостями о самых свежих и выгодных инвест-предложениях на каналах свободного инвестора.